Coltefinanciera S.A. lanz? una nueva emisi?n de t?tulos respaldados por cartera de libranzas, por un monto de $21.600 millones, en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) en el marco de la celebraci?n de sus 45 a?os. Esta colocaci?n forma parte de un programa de titularizaci?n que alcanzar? los $250.000 millones durante el a?o, dise?ado para atraer a inversionistas profesionales interesados en apoyar proyectos con impacto social y sostenible.
El programa, orientado a fortalecer el acceso al cr?dito de la poblaci?n Silver, es decir, los adultos mayores pensionados, recibi? la certificaci?n de bono verde, reconocimiento que avala su impacto positivo tanto social como ambiental. Con este sello, Coltefinanciera se consolida como uno de los actores m?s relevantes en la construcci?n de un sistema financiero inclusivo, responsable y sostenible en el pa?s.
Las libranzas de pensionados, activo que respalda esta emisi?n, se han convertido en una alternativa s?lida y confiable dentro del mercado colombiano. Su estabilidad fue ratificada por BRC Ratings ? S&P Global, que otorg? la calificaci?n AAA a la Serie Senior y BB a la Serie Subordinada de la Titularizaci?n Social de Libranzas de Coltefinanciera, destacando la fortaleza institucional de la compa??a y la calidad de su modelo de negocio con prop?sito social.
Inclusi?n y sostenibilidad: el doble prop?sito de la emisi?n
Los recursos obtenidos en esta operaci?n ser?n destinados exclusivamente a nuevas libranzas para pensionados vulnerables, con especial enfoque en mujeres y personas con discapacidad.
Esta estrategia busca fomentar la autonom?a financiera y mejorar la calidad de vida de quienes hist?ricamente han enfrentado barreras para acceder al cr?dito formal.
Adem?s, los inversionistas que adquieran los t?tulos podr?n beneficiarse de los incentivos tributarios asociados al bono verde, creando un c?rculo virtuoso entre rentabilidad, sostenibilidad e impacto social.
?Este programa reafirma la confianza del mercado en la calidad de nuestra originaci?n, en nuestros modelos de riesgo y en la solidez institucional de Coltefinanciera, que est? pr?xima a cumplir 45 a?os de historia en el sistema financiero colombiano?, afirm? Juan David Alzate, vicepresidente ejecutivo de la entidad y l?der del proceso estructurador.
En Colombia, las pensiones son vitalicias e inembargables,
lo que convierte a las libranzas respaldadas por estos ingresos en un activo de bajo riesgo crediticio. Los pagos provienen de entidades estatales como Colpensiones y FOPEP,
garantizados por el presupuesto nacional, lo que brinda confianza y estabilidad a largo plazo para inversionistas y beneficiarios.
Fuerte respaldo del mercado
La respuesta del mercado fue contundente. Seg?n Andr?s Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, la demanda super? en un 45 % el monto ofrecido, alcanzando un bid to cover de 1,45 veces. ?El resultado demuestra la solidez del mercado de capitales colombiano para financiar proyectos con prop?sito social. En lo corrido del a?o, el mercado de renta fija ha movilizado m?s de $2,4 billones, reflejando su creciente profundidad y madurez?, asegur?.
Por otra parte en la operaci?n participaron Fiducoomeva como administrador del Patrimonio Aut?nomo Coltefinanciera I, y Pronus como estructurador.
Con esta emisi?n, Coltefinanciera no solo celebra su trayectoria, sino que fortalece su papel como agente de transformaci?n social y financiera.
A trav?s de innovaciones como la titularizaci?n de libranzas, la entidad impulsa el ahorro, la inversi?n responsable y la inclusi?n crediticia, consolidando un modelo de negocio sostenible que genera valor para los pensionados, los inversionistas y el pa?s.
?Seguimos avanzando con responsabilidad y visi?n de futuro?,
concluy? Alzate.
?nase a nuestro canal de Whatsapp y mant?ngase al tanto de los hechos m?s relevantes.
?? S?ganos en Google Noticias con toda la informaci?n de Colombia y el mundo.